这次库克上台,苹果股价竟然涨了?

摘要:北京时间20190911关于【这次库克上台,苹果股价竟然涨了?】的具体情况和说明,让www.hfffg.com新闻频道以图文形式为您慢慢道来。

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调侃归调侃,如果我们总结了一下iPhone的发展历程,自首款iPhone面世,到现在已经过去了12年。

2007年,苹果的乔布斯第一次发布iPhone,重新定义了智能手机;

2008年,苹果发布了iPhone3G,第一台支持3G网络的智能手机;

2010年,乔布斯离世前最后一次发布新款iPhone,这款手机(iPhone4)成了苹果永远的经典;

2014年,苹果发布iPhone6/6Plus,这自iPhone4以来外形变化最大的一次;

2017年,iPhone X成为苹果首个全面屏手机,为了向iPhone问世十周年致敬;

2019年,苹果发布三款iPhone11系列手机,更多的摄像头,更多颜色,更好的芯片,没有惊喜。

12是一个有趣的数字。12年是中国传统的一个生肖轮回。

12年一轮回,今年可以说是苹果的本命年。在传统习俗中,本命年常常被认为是一个不吉利的年份。

苹果今年错失5G,遭遇重要高管离去,股价在国际贸易形势影响下出现波动,至关重要的服务业务今年落地。

故民间通常把“本命年”也叫做“槛儿年”,即度过本命年如同迈进一道槛儿一样。

今天的发布会后,苹果股价上涨1.18%,苹果是否能够依靠新的iPhone和服务业务重返世界市值第一科技股的位置?

1

iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max接替的分别是iPhone XS,iPhone XS Max。这次的升级缺乏创新卖点,估计前代用户换新机的动力不大,基本会等待明年的5G机型。

但iPhone 11还是有亮点的,作为接替iPhone XR的机型,iPhone 11不仅把之前XR最大的弱点改善(单摄改成双摄),而且定价便宜从去年的749美元降低至699美元。国内版本的起售价调低了整整 1000 元人民币。

功能升级+价格下降=高性价比。在市场普遍对iPhone销量预期走低的情况下,iPhone 11有可能成为黑马,令iPhone的销售超预期。

根据市场调研机构 IHS Markit 最新发布的统计数据显示,苹果去年发布的 iPhone XR 在 2019 年一季度销量1360万部,二季度销量1330万部,上半年全球出货量达到了 2690 万部,成为了今年上半年的智能手机销量冠军。

根据估算,苹果Serivces收入的毛利率高达60%以上。同样规模的收入,Services收入占比越高,利润越高,从而提高估值。

这次发布会则公布了万众期待的Apple Arcade和Apple TV+的定价。

根据苹果介绍,Apple Arcade将于9月19日上线,在第一周即会带来100款游戏,其订阅价为4.99美元/月;

在流媒体方面,Apple TV+的定价为4.99美元,当时迎来一阵欢呼声。我们可以比较一下美国主要流媒体的定价,发现苹果的价格真的便宜。

Netflix(奈飞):定价有三档,分别为8.99/月、12.99美元/月和15.99美元/月。内容上主要是版权内容和自制内容;

Disney(迪士尼):旗下拥有流媒体平台包括合家欢Disney+(6.99美元/月),传统有线电视平台Hulu(6-45美元/月)、体育频道ESPN+(5美元/月);

Amazon(亚马逊):Amazon Video是包含在Prime会员中的服务,Prime会员的订阅价格为12.99美元/月;

明年AT&T旗下的HBO以及Comcast也会推出自家的流媒体,市场预计的订阅价格也会在10美元/月以上。

Apple TV+这个定价非常具有竞争力,加上大力促销策略,将注定在11月1日吸引海量订阅用户。

在用户端,苹果可以拥有将近14亿用户。在2019财年第一季度的电话会议中,苹果第一次公布了全球活跃的iPhone安装基数(active installed base of iPhones)在2018底超过9亿台,全球活跃的苹果设备安装基数(active installed base of devices)从2018年初13亿台增长到2018底的14亿台。

虽然我们还不知道Apple TV+里的内容质量如何,但从今天到11月这段时间,可以预见市场会对苹果的流媒体服务给出极高的预期。

3

动荡不安的苹果

处于本命年的苹果遭遇多位重要高管的离去。

缺乏创新一直库克时代苹果被人诟病得最多的问题。今晨发布会4大亮点:4G最强芯片,三摄浴霸、18W快充、多4小时续航。这些卖点,别的厂家早就拥有了。

屋漏偏逢连夜雨,今年6月,苹果的首席设计官纳森·艾维(Jony Ive)在宣布离开苹果。

提起苹果,可能有些人只认识乔布斯,或者如今的CEO库克。乔纳森一直被视为“苹果公司的灵魂支柱”。乔纳森之于苹果的重要性,并不亚于乔布斯和库克。

令无数果粉为之疯狂的iPod、iMac、MacBook、iPhone、iPad、Apple Watch都是他得意之作,甚至是IOS操作系统也有他伟大的创意在里面。

如今,乔纳森的离职,是不是意味着苹果失去了它的灵魂?

零售和高级业务高级副总裁安吉拉·阿伦茨于2月离职,她曾被视为苹果“二号人物”。而在来到苹果之前,她是奢侈品牌Burberry的CEO。

苹果公司年薪最高的人不是库克,更不是研发或产品团队的主管,而是主管销售业务的阿伦茨,她2017年的薪酬总额为2421万美元(库克为1280万美元);在业绩更好的2014年,她的薪酬高达7340万美元。

她在位的时候不断推高iPhone的价格,一步一步把iPhone打造成奢侈品。

阿伦茨的离开,是否意味着苹果的销售策略将从此发生改变?

4

苹果的估值

在这一年,苹果发生了很多可能改变未来轨迹的事。包括只有服务产品的春季发布会,灵魂设计师乔纳森,零售和高级业务高级副总裁安吉拉·阿伦离去,与高通的和解,错失发布5G iPhone的最佳时期。

但这次发布会中iPhone 11的降价,以及服务业务的正式落地,有可能成为苹果重要的转折点。

从估值上看,苹果目前市值9793.06亿美元,对应PE(TTM)=17.58x。

因为苹果是典型的负运营资本的企业。意味着苹果手上的现金都与经营活动无关,都是多余出来的现金。所以市场给苹果经营性业务的估值应该等于市值减去现金。

截至二季度,苹果手里有2106亿美金的剩余现金(ExcessCash),减掉这部分剩余现金之后(忽略税收影响),苹果价值为7687亿,实际PE(TTM)13.74倍。

考虑到Services是一个典型的高粘性无周期性业务。参考如今美股给SaaS公司和软件服务公司的估值,在20%的增速下,给这块业务25-30的PE估值并不过分。

加上苹果1000亿美元的回购计划,苹果目前的估值水平仍然算便宜。

从长期来看,苹果的逻辑是回购计划以及Services占比提高后导致估值提升。

从短期来看,今天发布会的iPhone 11高性价比以及投资者对Apple TV+高预期将有可能成为苹果未来股价走势的催化剂。


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